Il sogno di Lukas, 26 anni, di sfondare nel mondo della musica si è spento all’improvviso; la sua grande passione per il rap è ormai un ricordo lontano. Lukas vive in un vecchio loft con il suo produttore, Mischa, 46 anni. Da diverso tempo i due hanno una relazione amorosa complicata, ma nessuno deve saperlo. Ubriaco e sotto l'effetto della cocaina, Lukas cerca di esibirsi in concerto in un piccolo locale. Tra il pubblico, suo fratello Sämi, 16 anni, anche lui rapper ambizioso, si vergogna per lo spettacolo penoso. Dopo il concerto Mischa dice di averne abbastanza delle scappatelle di Lukas e decide di integrare Sämi nel gruppo…