In un'alba reale e metaforica da "fine del mondo", Livia Mazzoni (Anna Galiena), l'avvenente moglie di un Papavero del Minculpop (Antonio Salines), sale nella macchina di Ugo Oggiano (Franco Branciaroli), un avvocato suo spasimante nonché sicofante del marito.
Deve raggiungere a Venezia l'amante Helmut Schultz (Gabriel Garko), un Tenente della Wehrmacht bello e dannato come un dio pagano, col quale sta vivendo una incandescente storia d'amore.