Portrait du grand compositeur disparu Ennio Morricone, lauréat de deux Oscars et responsable de plus de 500 bandes originales de films, dont de nombreux classiques. L'histoire est racontée par le biais d'un long entretien entre les deux le compositeur et le réalisateur, mais aussi par les commentaires d'artistes et de réalisateurs tels que Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Marco Bellocchio, Dario Argento, les frères Taviani, Carlo Verdone, Barry Levinson, Roland Joffé, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer et Pat Metheny. Le film révèle des aspects moins connus du compositeur, comme sa passion pour les échecs et l'origine de certaines de ses intuitions musicales, comme le hurlement d'un coyote qui a inspiré le thème du Bon, la Brute et le Truand.